Dynamics CRM, a livello tecnico, consiste in una sorta di strato intermedio tra utenti e database: fornisce funzioni semplificate per l’accesso ai dati ed un’interfaccia web per l’interazione con esse. Mediante l’interfaccia è possibile modificare tutte le impostazioni, i dati ed i privilegi utente dell’intero sistema CRM.

Malgrado l’interfaccia base sia un potente mezzo di accesso disponibile anche ad utenti non esperti in programmazione o in database, nel caso sia gradita una personalizzazione più complessa, CRM rende disponibili le funzioni di gestione dati per essere utilizzate in qualunque ambito, dal programma client al plug-in per il web.

Nel database le informazioni vengono memorizzate nelle loro componenti base, ossia “entità” legate da “relazioni” e definite dai loro “attributi”. L’interfaccia del CRM esegue un’astrazione dei dati proponendoli come informazioni concrete e leggibili da chiunque, ma nel cuore del CRM sono trattati esattamente come nel database e questo assicura un’elevata versatilità in quanto rende possibile la memorizzazione di qualsiasi tipo di informazione, perfino di Workflow.

Le funzioni esportate da CRM sono accessibili mediante dei WebServices (DiscoveryService, per informazioni sul DB a cui accedere; MetadataService per modificare la struttura del DB; CRMService per modificare i dati nel DB) e sono composte da una funzione di esecuzione e diversi tipi di richiesta da far eseguire.